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La gestion privée n'est pas forcément parisienne
Notre méthodologie
Notre savoir faire consiste à préconiser la meilleure stratégie (ou encore plan d’actions dans la gestion du patrimoine du court terme au long terme) en fonction de la situation patrimoniale rencontrée et des objectifs du client.
Avant de formuler un conseil ou toute proposition financière il convient de réaliser auparavant, un audit patrimonial complet.
Cette « photographie ou encore radiographie » du patrimoine permettra de mettre en évidence les forces et les faiblesses de celui-ci, présenté sous la forme d’un Bilan commenté.
Notre domaine d’intervention
Patrimoine privé, patrimoine professionnel, domaine juridique, fiscal, civil, économique sont régulièrement soumis à des changements rapides ou des évolutions jurisprudentielles.
Compte tenu de l’importance des capitaux qui nous sont confiés et de la complexité grandissante de chaque discipline, nous devons apporter à notre Clientèle une réponse en adéquation avec sa situation personnelle adaptée mais également la plus sûre possible.
Afin d’atteindre ce niveau de perfection, notre Cabinet travaille en étroite collaboration avec des professionnels du conseil (interprofessionnalité) : Avocat, Expert Comptable, Notaire.
Placements financiers & Centrale d’achats
L’indépendance financière du Cabinet assure au Client l’Objectivité de nos conseils et du choix des produits financiers proposés.
Le Cabinet représente une « centrale d’achats » au service de sa Clientèle ; l’objectif est la réduction des coûts financiers des placements.
Un suivi personnalisé est proposé par la souscription à notre contrat d’Assistance Patrimonial dans lequel nous nous engageons à assurer un suivi permanent des actifs Financiers de nos Clients et à vérifier l’évolution de la stratégie Patrimoniale préconisée (valorisation patrimoniale, transmission, optimisation fiscale, création de revenus complémentaires, etc…)
Notre Centrale d’Achat Sélectionne des produits financiers en fonction :
# De la qualité de signature (gage de sécurité pour nos Clients)
# Mais aussi, de la diversification des gérants (style de gestion complémentaire, novateur et concurrent) selon le bon principe « de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier… » et bien évidemment de la qualité de la gestion (ratio : performance/niveau de risques et palmarès obtenu sur une longue période).
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